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移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

时间:2019-07-23 16:08 点击:
移远通信今日巨量换手。移远通信招股书披露,实控人钱鹏鹤曾代一位神秘人士郭瑜持有移远通信公司42.50%的股权。神秘人入股三个月狂赚6000万,移远通信IPO巨额利

  移远通信(603236.SH)今日巨量换手,打开涨停,盘中再次涨停。该股此前连续5个交易日一字涨停。截至午间收盘,移远通信报101.89元,涨幅10.00%,成交额8.70亿元,换手率38.85%。

  7月16日,移远通信在上交所主板上市,公开发行股票数量2230万股。募集资金总额9.80亿元,扣除发行费用后募集资金净额9.02亿元。分别用于高速率LTE通信模块产品平台建设项目、5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目、窄带物联移动通信模块建设项目、研发与技术支持中心建设项目、补充流动资金。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  移远通信发行费用为合计7763.89万元,其中,招商证券获得保荐、承销费用6177.83万元,立信会计师事务所获得会计师费用828.30万元,上海市锦天城律师事务所获得律师费用304.72万元。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  本次发行前钱鹏鹤直接和间接持有公司31.75%的股份,为公司实际控制人,本次发行后钱鹏鹤持股不低于23.78%,仍将处于第一大股东地位。钱鹏鹤为中国国籍,无永久境外居留权。

  移远通信2018年营业收入及净利润大幅增长。2014年2018年,公司营业收入分别为1.79亿元、3.03亿元、5.73亿元、16.61亿元、27.01亿元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为1272.04万元、2630.09万元、2056.32万元、8151.38万元、18048.52万元。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  移远通信经营活动产生的现金流量净额连续五年与净利润不匹配,且2014年、2016年两年为负数。2014年至2018年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1641.44万元、2569.07万元、-5388.04万元、1690.04万元、8430.59万元。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  移远通信综合毛利率自2014年起连降三年,2018年小幅增长,但仍低于2014年。2014年至2018年公司综合毛利率分别为29.18%、25.42%、23.05%、18.02%、20.41%。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  移远通信应收账款逐年增长。2014年至2018年应收账款账面价值分别为1824.43万元、2127.83万元、6530.95万元、1.01亿元、2.12亿元;应收账款余额分别为1920.45万元、2239.82万元、6874.71万元、1.06亿元、2.25亿元。应收账款余额占各期营业收入的比例分别为10.71%、7.39%、12.00%、6.39%、8.32%;应收账款余额占各期末资产总额的比例分别为21.19%、17.34%、22.97%、13.15%、17.39%。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  移远通信存货逐年增长,占比较大。2014年至2018年公司存货账面价值分别为1673.19万元、4914.41万元、1.39亿元、2.73亿元、4.95亿元。存货账面余额分别为1677.69万元、4929.00万元、1.39亿元、2.76亿元、4.99亿元。

  移远通信表示,相对偏高的存货余额占用了公司部分营运资金,影响了公司运营效 率,公司存在存货余额较大的风险。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  移远通信2014年至2018年向前五大客户销售金额分别为5948.01万元、9086.40万元、1650.87万元、1.13亿元、9878.09万元。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

  值得注意的是,据价值线报道,移远通信销售金额过亿的最大供应商竟然莫名消失。报道显示,根据上海移柯通信技术股份有限公司(以下简称“移柯通信”)公开转让说明书,2014年公司向移远通信销售金额高达1.098亿元,为公司第一大客户。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

(截图来自移柯通信2016年11月17日发布公开转让说明书)

  而根据移远通信公开转让说明书显示,移柯通信并未出现在前五大供应商中,第一大供应商为MEDIA Tek Inc,采购金额仅有7329.4万元。如若移柯通信公布的数据是真实的,那么公司应当排在移远通信前五大供应商第一位。

移远通信困惑:客户消失 实控人曾代持指向移柯通信?

(截图来自移远通信2016年2月26日发布公开转让说明书)

  电鳗快报报道也指出,虽然公司业绩保持稳定增长,但移远通信此次IPO也存在较大疑惑:公司招股书中2015年前五大客户名单,与在新三板挂牌期间公布的2015年年报有较大出入;同时,公司收入和净利润都出现调整,其中销售费用同期相差近“5折”。

  在2005年年报中,位列公司第二大客户的NEWLAND COMPUTER CO.,LTD,在移远通信提交的招股书中,离奇消失。

  移远通信2015年年报显示,当期公司第二大客户为NEWLAND COMPUTER CO.,LTD,销售金额为1939.67万元,年度销售占比6.37%。

  此外,移远通信招股书披露,实控人钱鹏鹤曾代一位神秘人士郭瑜持有移远通信公司42.50%的股权。

  2010年10月25日,移远通信的前身移远有限设立。2015 年3月9日,钱鹏鹤与郭瑜签订《股权代持协议书》,约定郭瑜委托钱鹏鹤代其持有移远有限 42.50%的股权。因此,2015 年3月,钱鹏鹤代郭瑜受让戴祥安持有的移远有限的 42.50%的股权,作价2106.73万元人民币。

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